Massachusetts polisi suç dünyasına karşın büyük bir operasyon için düğmeye basar. Frank Costello egemenliğine içeriden müdahale edebilen güçlümü güçlü bir mafya babasıdır. Billy Costigana her nekadar acemi olsada ona bu büyük mafya babasının çetesine sızması için görev çıkartılır. Billy bir şekilde çeteye girer ve mafya babasının güvenini kazanmak için elinden geleni yapar.